LISTA DOCUMETOS | eTax Professional

Aquí hay una lista de verificación básica para estar preparado para su cita de impuestos

para asegurarse de recibir todos los créditos fiscales y deducciones permitidas.

A medida que comience a recibir documentos fiscales importantes en enero, preséntelos con esta lista de verificación.

INFORMACIÓN PARA CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA

Nombre
Tarjeta de Seguro Social o ITIN
Declaración de impuestos del año pasado o ingresos ajustados del año pasado solo si es nuevo cliente
Licencia de conducir / identificación válida
Certificado de nacimiento de dependientes si es nuevo cliente.

INDIVIDUOS

Todos los W-2
Interés Bancario (formulario 1099-INT o sustituto)
Compensación por desempleo (formulario 1099-G)
Cobertura de seguro de Health Connector (formulario 1095-A)
Ingresos y gastos del trabajo por cuenta propia (informe en línea de Uber), (millaje total), (estados de cuenta bancarios), (informe de gastos) (1099-NEC)
Proveedor de cuidado infantil: nombre, dirección, EIN y monto total
Juegos de azar o ganancias de lotería (W-2G para algunas ganancias)
Reembolso del Impuesto Estatal sobre la Renta (1099-G)
Ingresos de pensión (Formulario 1099-R),
Beneficios del Seguro Social (SSA)
Impuestos estimados pagados ya
Seguro Social o Jubilación Ferroviaria (SSA-1099 o RRB-1099)
Distribución IRA o 401(k) (1099-R)
Boletas de dividendos (formulario 1099-DIV o sustituto)
Ventas de acciones (form1099-B o Declaración del corredor)

DEDUCCIONES

DUEÑOS DE CASA

NEGOCIOS